영화 산업: Clarence Nash

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미친 듯이 웃을 시간이 왔다. 미키, 구피, 도날드가 거칠게 돌아가는 톱니바퀴, 뒤틀린 스프링, 귀청이 찢어질 듯한 종소리, 잠든 황새와 맞서 싸운다....

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미니 마우스는 플루토에게 스웨터를 짜 준다. 미니가 플루토에게 스웨터를 입히자, 플루토는 벗지 못해 안달이다. 스웨터를 벗기 위해 플루토가 스웨터를 물에 적시자 스웨터가 줄어든다. 작아진 스웨터를 본 미니는 슬퍼하다가 말썽꾸러기 피가로에게 스웨터가 딱 맞는다는 것을 깨닫는다....

뇌우가 다가오자 새와 쥐, 그리고 다른 생명체 들은 오래된 물레방앗간에서 물기 없이 안전하게 지내려고 한다....

1890년대, 사랑에 빠진 도널드 덕은 페니파딩 자전거를 타고 여자친구 데이지를 만나러 간다. 하지만 길에서 만난 다람쥐 듀오 칩과 데일의 방해로 도널드의 기분과 계획은 모두 엉망이 되고, 설상가상으로 도널드가 장난꾸러기 다람쥐 듀오를 대하는 태도에 데이지는 화를 낸다....

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사랑에 빠진 두 나무를 질투하여 숲에 불을 지르겠다고 협박하는 그루터기. 비가 내려 불이 꺼지자 숲은 되살아나 두 나무의 결혼을 축복한다....

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도날드는 조카들의 방해를 제치고 데이지의 환심을 사려다 극도로 좌절하게 된다....

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